Події відбуваються в Сеулі в 90-х роках. Колишній діджей починає збувати сильнодіючий наркотик у міських клубах. Оскільки у поліції обмаль інформації, вони доручають детективу Пак Джун Мо проникнути в бандитське угрупування. Згодом його дружина, Ю Ий Чон, добровільно зголошується прийняти участь у цій же небезпечній операції, адже, як виявляється, вона має спільне минуле з очільником наркодилерів. Пак Джун Мо доведеться не тільки намагатися викрити наркокартель, але й захищати власну дружину.

Найгірше зло тривав 1 сезон. Нових епізодів не заплановано.